На исходе XIX столетия отношения между Российской и Британской империями накаляются до предела, грозя перерасти в открытое противостояние. В этой тревожной обстановке в императорской резиденции находят странный артефакт — искусно изготовленную механическую блоху, происхождение и назначение которой остаются загадкой. Расследовать инцидент поручают молодому, но амбициозному офицеру Петру Огарёву, стремящемуся заслужить доверие государя Александра III. Осознав сложность задачи, Огарёв обращается за помощью к легендарному тульскому умельцу Левше, чей талант долгие годы был скрыт от мира. Дуэт сыщика и мастера погружается в водоворот придворных интриг, постепенно распутывая нити масштабного и опасного заговора, способного поколебать устои государства. На пути им открываются не только политические тайны, но и глубоко личные, семейные секреты, ставящие Петра перед тяжелейшей дилеммой: следовать голосу долга или прислушаться к зову сердца, когда на кону — судьба всей империи.